柯杰为远洋集团控股有限公司（“远洋集团”）向中国银行间债券市场（“银行间市场”）申请注册发行亿元人民币中期票据（“本次票据”）提供中国法律意见。本次票据于年3月9日获中国银行间市场交易商协会批准注册，注册金额为亿元人民币。本次票据为远洋集团首次在银行间市场注册发行熊猫债券。

本次交易由合伙人何杰领导，团队成员还包括李欣、雷亚丽、平先胤、孙超。

远洋集团于年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团年2亿美元境外私募、年17亿美元IPO、年发行26亿人民币债券、年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、年境外发行4亿美元永久次级债券、年7月境外发行12亿美元高级债券、年2月境外发行12亿美元高级债券，以及远洋地产有限公司年8月、10月及年5月公开发行亿人民币公司债券提供法律意见。

柯杰律师事务所

柯杰律师事务所是一家拥有全球网络的交易和诉讼律师事务所，专注于为领先的国内和国际公司、金融机构以及政府部门就其最具挑战性的交易和争议事项提供中国法律服务。与柯杰全球法律联盟成员作为一个团队，我们为中国企业在全球的投资、并购交易和商事争议事项提供跨司法管辖区的法律服务。主要业务领域为兼并和收购、私募融资和投资、投资基金、证券发行和资本市场、知识产权以及商事诉讼和仲裁等。

柯杰代表性项目

吉利并购沃尔沃（18亿美元）；

北京卓越航空并购美国公务机公司豪客比奇（17.9亿美元）；

京西重工并购徳尔福全球悬架和制动器资产和业务（1亿美元）；

中国人寿战略投资远洋地产（58亿港元）；

同方国芯战略投资华虹半导体；远洋地产战略投资中国华融资产管理股份有限公司（53亿港元）；

德意志银行与山西证券成立合资投行中德证券有限公司；

远洋地产香港IPO（17亿美元）；

远洋地产发行合计亿元人民币债券和合计37亿美元债券；

国家集成电路产业基金和北京市集成电路产业发展股权投资基金（总规模亿元人民币）。

奖项

汤森路透ALB年度中国十佳成长律所

LEGALBAND年度中国卓越法律雇主大奖之培训奖项和最佳中型律师事务所（提名）

凤凰国际智库年度中国律所国际化服务能力排名之“公司并购”领域中国律所Top10

汤森路透ALB年度值得







































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